PESTLE-анализ рынка

Вам нужен анализ трендов, возможностей и угроз вашего рынка? PESTLE-анализ дает оценку ситуаций в сферах политике, экономике, социальной среде, технологиях, законодательстве и экологии по отношению к вашему бизнесу.

Анализ факторов внешней среды, влияющих на фармацевтическую отрасль промышленности Молдовы

Решение и фишки:

Выявим факторы влияния на отрасль, исходя из шести сфер влияния по следующим параметрам (дополнительно рассмотрим  ситуацию в текущем состоянии и в перспективе развития до 2015 года)

Результат:

1. Обзор политических факторов влияния на отрасль

1.Шаги руководства республики Молдова по формированию фармацевтического кластера в стране.

Выгодное географическое положение Молдовы может быть использовано для размещения производств лекарственных средств. Правительство Молдовы проводит политику максимального благоприятствования зарубежным инвесторам, которые вкладывают деньги в строительство производственных мощностей. Результатом этого служит большое количество инвестиционных проектов для страны с населением в 3.5 миллиона человек. Среди проектов можно отметить и строительство компанией «Компания А» фабрики по производству медикаментов и новый фармацевтический завод компании «Компания В», отвечающий стандартам GMP.

2.Политическая нестабильность, отпугивающая потенциальных инвесторов.

Многие годы Молдавия страдала от территориальной раздробленности и политической неразберихи, в ситуации, когда неясны правила игры, тяжело рассчитывать на инвестиции зарубежных компаний. В последнее время ситуация стабилизировалась, определен четкий курс на евроинтеграцию, что безусловно положительно сказывается на ожиданиях потенциальных инвесторов.

2. Обзор экономических факторов влияния на отрасль

1.Стабильное развитие фармацевтической отрасли Молдовы.

Несмотря на то, что в 2012 фармацевтическая отрасль показала падение объемов рынка на 4% в денежном выражении, потребление в упаковках лекарственных средств все равно выросло. Рынок растет на протяжении последних 12 лет и достиг в 2012 году объема в 248 миллионов долларов США. Падение рынка в денежном выражении связано с тем, что правительство Молдовы весь 2012 год согласовало снижение цен на лекарственные средства иностранного производства, и именно это явилось причиной падения. Тем не менее, рынок является стабильно растущим и привлекательным для инвесторов.

2.Высокая доля импортных лекарственных средств на молдавском рынке.

В денежном выражении импортные лекарственные средства составляют более 92% местного рынка. В натуральном выражении ситуация чуть лучше, доля импортных лекарств составляет порядка 84%.

3.Структура локальных производителей лекарственных средств.

На фармацевтическом рынке Молдовы представлено 27 местных компаний производителей. Как уже отмечалось, их доля относительно невелика на местном рынке. Крупнейшей отечественной компанией на местном рынке является компания Компания С  — лидер рынка среди локальных компаний в стоимостном и натуральном выражении; в общем рейтинге производителей занимает 15-е место (доля рынка 1,6%). Доля рынка компании среди локальных производителей в стоимостном выражении — 21,5%, в натуральном — 22,8%. Основной канал реализации на внутреннем рынке — розничный рынок (95 и 92% в стоимостном и натуральном выражении, соответственно). В 2006 г. предприятие было модернизировано. В 2009 г. была запущена новая автоматическая линия по производству инъекционных растворов, соответствующая стандартам GMP. 90% продукции компании относится к ценовому сегменту до 5 USD.

4.Инвестиции зарубежных производителей в фармацевтическую промышленность Молдовы.

На территории Молдовы уже реализуется несколько проектов по строительству фармацевтических предприятий. Одним из таких проектов является строительство фабрики по производству медикаментов  компанией «Компания А», которая с 2007 года работает на внутреннем рынке Молдовы. В строительство фармацевтического предприятия в городе Сынжера, компания  инвестировала около 38 миллионов евро, а общая площадь строительства  составляет 18 тысяч квадратных метров. Сейчас на производстве «Компания А» трудится 80 человек, а с открытием новой фабрики планируется обеспечить рабочими местами до 400 человек. Строящееся предприятие является вторым по величине в Европе среди предприятий подобного типа.

3. Обзор социальных факторов влияния на отрасль

1.Рост реальных доходов населения и увеличение платежеспособности граждан.

Несмотря на пережитые экономические трудности, экономика Молдовы растет ежегодно значительными темпами. В отдельные годы рост составляет порядка 12%. Все это отражается на благосостоянии граждан и на сумме средств, которые они тратят на товары потребительского спроса, в том числе и на лекарственные средства, это благоприятно сказывается на фармацевтической отрасли страны.

2.Трудовая миграция квалифицированных врачей и специалистов в зарубежные страны.

Для Молдовы характерен высокий уровень трудовой миграции. Сохраняющиеся низкие заработки в стране, вынуждают людей уезжать в поисках лучшей работы. Многие врачи и квалифицированные инженеры уезжают в соседние страны, в первую очередь в Румынию и Россию. Вследствие этого, во многих медицинских учреждениях и промышленных предприятиях Молдовы ощущается нехваток квалифицированных специалистов. При этом, несмотря на рост экономики и постепенное увеличение финансирования, отток специалистов не уменьшается. Все это негативно отражается на фармацевтической промышленности и отрасли в целом.

3.Неразвитость медицинской инфраструктуры и низкий уровень оказываемой медицинской помощи из-за хронического недофинансирования отрасли.

Долгие годы недофинансирования, продолжающегося до сих пор, высокий отток специалистов – все это привело к падению качества оказываемых медицинских услуг. Многие обеспеченные жители Молдовы предпочитают лечение за границей, оставляя там заработанные деньги. Это снижает спрос на фармацевтические услуги и товары.

4. Обзор технологических факторов влияния на отрасль

1.Строительство новых высокотехнологичных производств и переход действующих предприятий на стандарты производства лекарственных средств GMP.

Официально в Молдове не вели в обязательном порядке для производства лекарственных средств стандарты GMP. Тем не менее, многие инвестиционные проекты уже реализуются с учетом данных стандартов. Так, в декабре 2011 года в пригороде Кишинева, в экологически чистой зоне, компания «Компания В» завершила строительство и сдала в эксплуатацию новый фармацевтический завод, соответствующий всем требованиям GMP. Это первый в Молдове завод такого уровня. Ассортимент выпускаемой продукции данного предприятия: свыше 90 наименований лекарственных препаратов различных фармакотерапевтических групп в виде различных лекарственных форм — суппозитории, гели, кремы, мази и растворы. При этом большая часть данных препаратов никогда в Молдове ранее не выпускалась, и не обладал местная промышленность технологиями их изготовления.

5. Обзор юридических факторов влияния на отрасль

1.Закон республики Молдова «Об охране здоровья населения».

Данный закон регламентирует медицинскую отрасль Молдовы. Он определяет порядок финансирования и лицензирования медицинских учреждений, а также порядок оборота лекарственных средств. Это основополагающий документ, которые определяет контуры всей медицинской системы и фармацевтической отрасли.

2.Изменения в законе Республики Молдовы «О Рекламе», касающиеся рекламы лекарственных средств.

Принятые в конце 2012 года изменения допускают рекламу рецептурных препаратов, а также изделий медицинского назначения и медицинской техники, использование которой требует специальной подготовки, только в печатных изданиях, предназначенных для медицинских и фармацевтических работников. Фактически изменения запрещают большую часть традиционной рекламы лекарственных средств.

Необходимость принятия этого законопроекта его авторы аргументируют проблемой самолечения, которая получила распространение якобы из-за рекламирования лекарственных средств. Все это сильно отражается на производителях лекарственных средств, как отечественных компаний, так и иностранных. Данные шаг в краткосрочной и среднесрочной перспективе может негативно сказаться на объемах спроса на фармацевтическую продукцию в Молдове.

3.Закон Республики Молдовы «О Фармацевтической деятельности».

Данные закон определяет понятие фармацевтической деятельности, дает толкование понятий экспертиза и апробация лекарственных средств, регламентирует порядок получения лицензии фармацевтическими компаниями, а также порядок получения сертификатов на выпускаемые лекарственные средства. Кроме того, законом предусмотрено ведение государственного регистра лекарств, которые реализуются на территории Молдовы. Положения и статьи данного закона являются важными юридическими факторами влияния на фармацевтическую промышленность Молдовы.

6. Обзор экологических факторов влияния на отрасль

1.Характерная для всех стран СНГ проблемная ситуация с экологическим состоянием окружающей среды.

В Молдове, как и во всех остальных стран СНГ, серьезные проблемы с экологической ситуацией. По оценкам экологических организаций более 90% потребляемой воды в Молдавии не соответствует санитарно – эпидемиологических нормам. Ежегодно в Молдове накапливается около 800 000 тонн отходов. С каждым годом мусора становится всё больше. Министр окружающей среды подчеркивает самая большая проблема - это нехватка или отсутствие служб по сбору мусора. Все это оказывает влияние на здоровье населения и соответственно на фармацевтическую отрасль Молдовы.

Резюме PESTLE-анализ фармацевтической отрасли промышленности Молдовы

По итогам рассмотрения факторов внешней среды, влияющих на фармацевтический рынок в Молдове, можно выделить такие наиболее значимые факторы влияния на отрасль:

Политические

-Стремление властей сформировать фармацевтический кластер;
-Существовавшая долгие годы ситуация политической нестабильности, отпугивающая потенциальных инвесторов.

Экономические

-Устойчивое развитие фармацевтической отрасли;
-Доминирование импортных лекарственных средств на национальном рынке;
-Инвестиции зарубежных производителей в фармацевтическую промышленность Молдовы.

Социальные

-Рост доходов населения и увеличение их трат на фармацевтическую продукцию;
-Трудовая миграция квалифицированных врачей и специалистов в зарубежные страны.

Технологические

-Освоение зарубежных технологий и переход на стандарт GMP.

Юридические

-Закон Республики Молдовы «О Фармацевтической деятельности»;

-Изменения в закон Республики Молдовы «О Рекламе», касающиеся рекламы лекарственных средств.

Экологические

-Большое число нерешенных экологических проблем, негативно влияющих на состояние здоровья населения.

 Посмотреть все кейсы